elevate me LogoDr. FerdinandAltersvorsorge

Riester · Altersvorsorgedepot

Altersvorsorge.
Fachlich sicher umgesetzt.

Beratung, Schulung und Vertragsverwaltung für Riester und Altersvorsorgedepot.

Dr. Thomas Ferdinand
Für
  • Sparkassen
  • Genossenschaftsbanken
  • Versicherer
  • Banken und Neobroker, die neu einsteigen

Leistungen

Drei Wege, wie wir Sie unterstützen

Prozesse, Systeme, Recht und Anwendung aus einer Hand. Dazu Erfahrung aus dem Vertrieb, damit die Lösung auch beim Kunden funktioniert.

Consulting

Fachliche Beratung

Für Institute, die Systeme einführen oder Prozesse neu aufstellen.

  • Fachkonzeption und Fachtest
  • Vorstudien und Impact-Analysen
  • Begleitung durch den Go-live
Zur Beratung

Training

Schulungen

Für Kundenberater, Sachbearbeitung und Implementierer.

  • Riester-Basis- und Expertenseminar
  • Neu: Schulungen zum Altersvorsorgedepot
  • Halbjahresprogramm mit Begleitung
Zu den Schulungen

Sachbearbeitung

Vertragsverwaltung

Für Anbieter, die die Sachbearbeitung auslagern möchten.

  • Verwaltung der Verträge
  • Zulagenanträge
  • Bearbeitung von Geschäftsvorfällen
Zur Vertragsverwaltung

Systeme sauber aufstellen. Das Optimum erreichen.

Wir begleiten Einführung und Betrieb von Riester und Altersvorsorgedepot fachlich: vom Fachkonzept über den Test bis zur Stabilisierung nach dem Go-live. Ziel sind weniger Fehler, weniger Folgekosten und Prozesse, die so einfach sind wie möglich.

Phase 1

Vor dem Go-live

Fachkonzeption, Schnittstellenbeschreibung, Teststrategie und Fachtest aller Geschäftsvorfälle.

Phase 2

Go-live

Begleitung der Inbetriebnahme. Fragen aus Fachbereich und Technik werden schnell und verbindlich geklärt.

Phase 3

Nach dem Go-live

Produktionsstabilisierung und Korrektur komplexer Vertragskonstellationen. Begleitung von Prüfungen, zum Beispiel durch die ZfA.

  • Zulageverwaltung
  • ZfA-Meldewesen
  • Steuerliche Kapitaltrennung
  • Rentenbezugsmitteilungen
  • Wohnförderkonto und Wohn-Riester
  • Anbieterwechsel
  • Versorgungsausgleich
  • Riester-ProzessCheck

Kostenlose Checkliste

Riester-Bestand: 10 Prüfpunkte vor dem 1. Januar 2027

Was Banken, Sparkassen, Versicherungen und Dienstleister vor dem Start des Altersvorsorgedepots klären sollten. Auf einer Seite, zum Abhaken.

Checkliste herunterladen

PDF · 1 Seite · 51 KB

  1. 01Altfehler im Bestand identifiziert
  2. 02AA01-Meldungen vollständig
  3. 03ZfA-Rückmeldungen abgearbeitet
  4. 04Riester-Vertrieb zum Jahresende abgeschlossen
  5. 05Wechselprozess abgebildet
  6. 06Folgen eines Neuabschlusses erkannt
  7. 07Meldewesen umgestellt
  8. 08Kundenkommunikation abgestimmt
  9. 09Kundenberater geschult
  10. 10Kapazität gesichert

Schulungen

Damit Ihre Mitarbeitenden wirklich etwas können

Praxisnah, mit den Geschäftsvorfällen, die im Alltag tatsächlich vorkommen. Die ersten Schulungen zum Altersvorsorgedepot finden Ende November und Anfang Dezember 2026 statt.

SeminarFür wenDauer · FormatStand
Altersvorsorgedepot für Kundenberater Kundenberater: Fachwissen und Vertrieb 2 Tage · Inhouse Ende Nov./Anfang Dez. 2026
Altersvorsorgedepot Basisseminar für die Sachbearbeitung Sachbearbeitung der Vertragsverwaltung: Einstieg in Zulagenanträge und Geschäftsvorfälle 2 Tage · Inhouse Ende Nov./Anfang Dez. 2026
Altersvorsorgedepot Expertenseminar für die Sachbearbeitung Erfahrene Sachbearbeitung: komplexe Geschäftsvorfälle und Sonderfälle 2 Tage · Inhouse Ende Nov./Anfang Dez. 2026
Für Implementierer und Techniker IT-Implementierer ohne fachlichen Hintergrund auf Anfrage in Planung
Riester-Basisseminar Einstieg in die geförderte Altersvorsorge 2 Tage · Inhouse laufend
Riester-ExpertenseminarSchädliche Verwendung, Versorgungsausgleich, Tod, Entnahme, Anbieterwechsel, Ausland, Pfändung Erfahrene Sachbearbeitung und Fachbereich 2 Tage · Inhouse laufend

Seminarinhalte und Preise auf Anfrage. Jetzt anfragen

Halbjahresprogramm

Sechs Monate Begleitung statt einer Einmal-Schulung

  1. Monat 1Allgemeine Schulung1 Tag · dienstags · online
  2. Monat 2Zulagen­beantragung1 Tag · dienstags · online
  3. Monat 3Anbieter­wechsel1 Tag · dienstags · online
  4. Monat 4Schädliche Verwendung1 Tag · dienstags · online
  5. Monat 5Tod1 Tag · dienstags · online
  6. Monat 6Versorgungs­ausgleich1 Tag · dienstags · online

Jeden Monat eine eintägige Online-Schulung zu einem Schwerpunkt, immer dienstags, dazwischen Fragen jederzeit möglich. Ihre Mitarbeitenden werden bei der echten Bearbeitung an die Hand genommen, bis die Abläufe sitzen.

Vertragsverwaltung

Die Sachbearbeitung übernehmen wir

Als externer Dienstleister übernehmen wir die Sachbearbeitung für Altersvorsorgeverträge, unter anderem für Banken, Versicherungen und Bausparkassen. Besonders für Anbieter, die mit dem Altersvorsorgedepot neu einsteigen und keine Riester-Erfahrung im Haus haben.

Verträge verwalten

Laufende Führung der Altersvorsorgeverträge nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zulagen beantragen

Zulagenanträge vollständig und fristgerecht bearbeiten.

Geschäftsvorfälle bearbeiten

Auch die seltenen und schwierigen Fälle, die intern viel Zeit binden.

Dr. Thomas Ferdinand

Über uns

Dr. Thomas Ferdinand

Seit über zehn Jahren arbeite ich in der Fachkonzeption und im Fachtest für geförderte private Altersvorsorge. Ich kenne die Prozesse, die Systeme und die rechtlichen Grundlagen. Und weil ich lange im Vertrieb war, weiß ich, was beim Kunden ankommen muss.

Meine Arbeitsweise ist kollegial. Ich reduziere Komplexität und lasse Überflüssiges weg. Ich arbeite vorausschauend, weil ich weiß, wie Gesetz und Behörden auslegen.

Anwender sollen am Ende wirklich etwas können. Und Kunden sollen zufrieden sein.
Dr. rer. oec., Steinbeis-Hochschule MBA, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Diplom-Kaufmann (FH), FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven Bankkaufmann
thomas@dr-ferdinand.de 0171 / 6431731
Kontakt aufnehmen

Werdegang

  1. Einführung des Altersvorsorgedepots bei einem Anbieter: fachliche Beratung, Geschäftsvorfälle, Schnittstellen, Gesamtimplementierung
  2. Senior Business Consultant und Lead Fachkonzeption und Test, Riester, bei einem großen IT-Dienstleister
  3. Projektmanager, P&S Vermögensberatungs AG
  4. Vertriebsdirektor, Postbank Deutschland
  5. Bezirksdirektor, Bausparkasse Schwäbisch Hall
Corina Urbanek

Recruiting und Karriere

Corina Urbanek

Geschäftsleitung und Riester-Fachexpertin in sämtlichen Riester-Fragen. Ihre Ansprechpartnerin für Seminare und Vertragsverwaltung.

Jeder Vertrag soll stimmen. Und jeder Teilnehmer soll nach dem Seminar wissen, was zu tun ist.
Riester-Expertin Controlling-Expertin Führung Vertrieb Projektmanagement
corina@dr-ferdinand.de 0160 / 5206069
Kontakt aufnehmen

Werdegang

  1. Geschäftsleitung / Specialist Digital Recruiting & Talent Acquisition, Elevate-Me, Himmelkron
  2. Projektmanagement Community Development, selbstständig
  3. Fachkraft Controlling & Rechnungswesen, Trainings & Services GmbH
  4. Teamleiterin Backoffice Car Wash Construction, Tokheim Service GmbH & Co. KG
  5. Vertriebsleiterin, PEE-WEE Kaltwalz- und Rohrbearbeitungsmaschinen GmbH
  6. Pharmazie und Kosmetik, Eisbachtal Apotheke

Karriere

Wir bauen das Team für Riester und Altersvorsorgedepot auf

Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot, der Riester-Bestand läuft weiter. Anbieter müssen beides beherrschen, und dafür fehlen am Markt die Fachleute. Werden Sie Teil des Teams.

Consultant (m/w/d) Altersvorsorge: Riester und Altersvorsorgedepot

  • bundesweit mobil
  • 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung
  • 60.000 bis 75.000 EUR plus Bonus

Sie übersetzen regulatorische Vorgaben in Fachkonzepte, Zielprozesse und Anforderungen an Bestandssysteme. Sie verantworten Ihre Themen vom Konzept bis zum stabilen Regelbetrieb beim Kunden.

Ganze Anzeige lesen

Ihre Aufgaben

  • Fachkonzepte für Riester und Altersvorsorgedepot erstellen, so präzise, dass die IT sie ohne Rückfragen umsetzt
  • Regulatorische Änderungen analysieren und in Prozess-, System- und Schnittstellenanforderungen überführen
  • Zielprozesse über die gesamte Vertrags- und Zulagenverwaltung entwickeln und Automatisierungspotenziale heben
  • Workshops mit Fach- und IT-Entscheidern unserer Kunden führen
  • Umsetzung planen, steuern und bis in den Regelbetrieb begleiten

Was Sie mitbringen

  • Studium (BWL, Wirtschaftsinformatik, Informatik, Mathematik o. ä.) oder Ausbildung im Versicherungs- oder Bankumfeld mit entsprechender Berufserfahrung
  • Fundierte Kenntnis der Riester-Geschäfts- und Zulagenprozesse, idealerweise inklusive ZfA-Meldeverfahren
  • Verständnis der End-to-End-Prozesse eines Lebensversicherers oder Vorsorgeanbieters
  • Sichere Anwendung von Prozessmanagement-Methoden und -Tools
  • Erfahrung in Projektarbeit und Workshop-Moderation
  • Deutsch fließend, Englisch gut

Vorerfahrung mit dem Altersvorsorgedepot erwarten wir nicht. Sie existiert am Markt noch nicht. Wir erwarten, dass Sie sich in wenigen Wochen darin sicher bewegen. Die Einarbeitung ist Teil der Rolle.

Was wir bieten

  • Jahresbruttogehalt 60.000 bis 75.000 EUR, je nach Erfahrung, plus jährlicher Bonus
  • Mobiles Arbeiten mit Pauschale und Ausstattung
  • Bezahlte fachliche Weiterbildung
  • Weitere Benefits
KontaktCorina Urbanek0160 / 5206069 · corina@dr-ferdinand.deJetzt bewerben

Vertragsverwalter (m/w/d) Riester: Spezialist für Zulagen und ZfA-Verfahren

  • bundesweit mobil
  • 42.000 bis 54.000 EUR

Sie arbeiten eigenverantwortlich in einem Spezialgebiet. Vom Standardfall bis zum Sonderfall liegt die Bearbeitung bei Ihnen. Sie sind Ansprechpartner für Vertragspartner und die ZfA.

Ganze Anzeige lesen

Der Anlass

Ab 2027 werden keine neuen Riester-Verträge mehr abgeschlossen. Die bestehenden Verträge laufen aber über Jahre weiter, und sie müssen fehlerfrei geführt werden. Die Zulagenverwaltung und die Kommunikation mit der ZfA sind dafür der kritische Punkt. Dieses Wissen ist am Markt knapp und bleibt gefragt.

Ihre Aufgaben

  • Geschäftsvorfälle der Riester-Vertrags- und Zulagenverwaltung selbstständig bearbeiten
  • Rückfragen und Abweichungen mit der ZfA eigenverantwortlich klären
  • Vertragspartner und deren Kunden schriftlich und telefonisch betreuen
  • Servicelevels, Fristen und Qualitätsvorgaben sicher einhalten
  • Prozessschwächen erkennen und Verbesserungen einbringen

Was Sie mitbringen

  • Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise Weiterbildung zum/zur Versicherungsfachwirt/in
  • Praktische Erfahrung in der Riester-Vertrags- und Zulagenverwaltung
  • Vertrautheit mit den Melde- und Datensätzen der ZfA
  • Sicherer Umgang mit MS Office
  • Genaue Arbeitsweise und verbindliches Auftreten im Kundenkontakt

Was wir bieten

  • Jahresbruttogehalt 42.000 bis 54.000 EUR, je nach Erfahrung
  • Bundesweit mobiles Arbeiten mit verlässlichen Arbeitszeiten
  • Fachliche Weiterentwicklung, auch in Richtung Altersvorsorgedepot
  • Weitere Benefits
KontaktCorina Urbanek0160 / 5206069 · corina@dr-ferdinand.deJetzt bewerben

Kontakt

Worum geht es bei Ihnen?

Schreiben Sie kurz, was ansteht. Ich melde mich persönlich bei Ihnen.

Dr. Thomas FerdinandGeschäftsführer
E-Mailthomas@dr-ferdinand.de
Mobil0171 / 6431731
Ihre Anfrage betrifft

Ihre Angaben verwenden wir nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.