Consulting
Fachliche Beratung
Für Institute, die Systeme einführen oder Prozesse neu aufstellen.
- Fachkonzeption und Fachtest
- Vorstudien und Impact-Analysen
- Begleitung durch den Go-live
Riester · Altersvorsorgedepot
Beratung, Schulung und Vertragsverwaltung für Riester und Altersvorsorgedepot.
Leistungen
Prozesse, Systeme, Recht und Anwendung aus einer Hand. Dazu Erfahrung aus dem Vertrieb, damit die Lösung auch beim Kunden funktioniert.
Consulting
Für Institute, die Systeme einführen oder Prozesse neu aufstellen.
Training
Für Kundenberater, Sachbearbeitung und Implementierer.
Sachbearbeitung
Für Anbieter, die die Sachbearbeitung auslagern möchten.
Wir begleiten Einführung und Betrieb von Riester und Altersvorsorgedepot fachlich: vom Fachkonzept über den Test bis zur Stabilisierung nach dem Go-live. Ziel sind weniger Fehler, weniger Folgekosten und Prozesse, die so einfach sind wie möglich.
Phase 1
Fachkonzeption, Schnittstellenbeschreibung, Teststrategie und Fachtest aller Geschäftsvorfälle.
Phase 2
Begleitung der Inbetriebnahme. Fragen aus Fachbereich und Technik werden schnell und verbindlich geklärt.
Phase 3
Produktionsstabilisierung und Korrektur komplexer Vertragskonstellationen. Begleitung von Prüfungen, zum Beispiel durch die ZfA.
Kostenlose Checkliste
Was Banken, Sparkassen, Versicherungen und Dienstleister vor dem Start des Altersvorsorgedepots klären sollten. Auf einer Seite, zum Abhaken.
Checkliste herunterladenSchulungen
Praxisnah, mit den Geschäftsvorfällen, die im Alltag tatsächlich vorkommen. Die ersten Schulungen zum Altersvorsorgedepot finden Ende November und Anfang Dezember 2026 statt.
| Seminar | Für wen | Dauer · Format | Stand |
|---|---|---|---|
| Altersvorsorgedepot für Kundenberater | Kundenberater: Fachwissen und Vertrieb | 2 Tage · Inhouse | Ende Nov./Anfang Dez. 2026 |
| Altersvorsorgedepot Basisseminar für die Sachbearbeitung | Sachbearbeitung der Vertragsverwaltung: Einstieg in Zulagenanträge und Geschäftsvorfälle | 2 Tage · Inhouse | Ende Nov./Anfang Dez. 2026 |
| Altersvorsorgedepot Expertenseminar für die Sachbearbeitung | Erfahrene Sachbearbeitung: komplexe Geschäftsvorfälle und Sonderfälle | 2 Tage · Inhouse | Ende Nov./Anfang Dez. 2026 |
| Für Implementierer und Techniker | IT-Implementierer ohne fachlichen Hintergrund | auf Anfrage | in Planung |
| Riester-Basisseminar | Einstieg in die geförderte Altersvorsorge | 2 Tage · Inhouse | laufend |
| Riester-ExpertenseminarSchädliche Verwendung, Versorgungsausgleich, Tod, Entnahme, Anbieterwechsel, Ausland, Pfändung | Erfahrene Sachbearbeitung und Fachbereich | 2 Tage · Inhouse | laufend |
Seminarinhalte und Preise auf Anfrage. Jetzt anfragen
Halbjahresprogramm
Jeden Monat eine eintägige Online-Schulung zu einem Schwerpunkt, immer dienstags, dazwischen Fragen jederzeit möglich. Ihre Mitarbeitenden werden bei der echten Bearbeitung an die Hand genommen, bis die Abläufe sitzen.
Vertragsverwaltung
Als externer Dienstleister übernehmen wir die Sachbearbeitung für Altersvorsorgeverträge, unter anderem für Banken, Versicherungen und Bausparkassen. Besonders für Anbieter, die mit dem Altersvorsorgedepot neu einsteigen und keine Riester-Erfahrung im Haus haben.
Laufende Führung der Altersvorsorgeverträge nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zulagenanträge vollständig und fristgerecht bearbeiten.
Auch die seltenen und schwierigen Fälle, die intern viel Zeit binden.
Über uns
Seit über zehn Jahren arbeite ich in der Fachkonzeption und im Fachtest für geförderte private Altersvorsorge. Ich kenne die Prozesse, die Systeme und die rechtlichen Grundlagen. Und weil ich lange im Vertrieb war, weiß ich, was beim Kunden ankommen muss.
Meine Arbeitsweise ist kollegial. Ich reduziere Komplexität und lasse Überflüssiges weg. Ich arbeite vorausschauend, weil ich weiß, wie Gesetz und Behörden auslegen.
Anwender sollen am Ende wirklich etwas können. Und Kunden sollen zufrieden sein.
Werdegang
Recruiting und Karriere
Geschäftsleitung und Riester-Fachexpertin in sämtlichen Riester-Fragen. Ihre Ansprechpartnerin für Seminare und Vertragsverwaltung.
Jeder Vertrag soll stimmen. Und jeder Teilnehmer soll nach dem Seminar wissen, was zu tun ist.
Werdegang
Karriere
Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot, der Riester-Bestand läuft weiter. Anbieter müssen beides beherrschen, und dafür fehlen am Markt die Fachleute. Werden Sie Teil des Teams.
Sie übersetzen regulatorische Vorgaben in Fachkonzepte, Zielprozesse und Anforderungen an Bestandssysteme. Sie verantworten Ihre Themen vom Konzept bis zum stabilen Regelbetrieb beim Kunden.
Vorerfahrung mit dem Altersvorsorgedepot erwarten wir nicht. Sie existiert am Markt noch nicht. Wir erwarten, dass Sie sich in wenigen Wochen darin sicher bewegen. Die Einarbeitung ist Teil der Rolle.
Sie arbeiten eigenverantwortlich in einem Spezialgebiet. Vom Standardfall bis zum Sonderfall liegt die Bearbeitung bei Ihnen. Sie sind Ansprechpartner für Vertragspartner und die ZfA.
Ab 2027 werden keine neuen Riester-Verträge mehr abgeschlossen. Die bestehenden Verträge laufen aber über Jahre weiter, und sie müssen fehlerfrei geführt werden. Die Zulagenverwaltung und die Kommunikation mit der ZfA sind dafür der kritische Punkt. Dieses Wissen ist am Markt knapp und bleibt gefragt.
Kontakt
Schreiben Sie kurz, was ansteht. Ich melde mich persönlich bei Ihnen.